本書從IT外包、項目管理的基礎知識入手，以項目管理為中心，從項目管理的十大知識領域、五大過程組以及項目配置管理、組織級項目管理、大型復雜項目管理、項目立項、投標等不同角度介紹如何做好IT外包項目的管理工作。

本書作者將長期實踐的經驗融入其內，理論聯系實際，給出了具有很強實踐性的具體建議。本書語言淺顯、文字生動，蘊含了許多商務、項目管理方面的知識，即使非技術背景的讀者也能夠輕松讀懂絕大部分內容，從中受益。

本書既是全國服務外包考試的配套教材，也適合于從事企業項目管理的工作人員以及相關管理人員的工作參考，亦可作為大中專院校、相關專業師生自學、教學參考書以及社會各類培訓班的即學即用教材。

當今，在歐美國家的公司中，外包是一個很重要的趨勢。IAOP（國際外包專業協會）主席Michael Corbert表示外包被視為一種重要的管理工具，超過90%的組織都在使用這一工具（Bassi et al.1997）。未來對于外包的需求會變得更加強烈。多項調查已經表明，大約有一半的公司決策人期望在未來的五年里將更多的任務和職能外包出去。現在幾乎每一家大公司都將外包列入了議程，正在以某種形式考慮是否要采用外包這樣的方式。

早在20世紀60年代中期，計算機服務就為金融和營運領域提供了支持。到了20世紀80年代，外包的范圍變得更加廣泛。現在外包行業的發展路線主要起源于信息系統，在這個領域取得的成功以及人們對它的大力宣傳將外包引入了制造業、服務業、物流業、人力資源（HR），最終涉及到培訓和教育領域。

到目前為止，在中國圖書市面上還很少有從學生和初入門從業者的角度來解析IT外包項目管理，并定位在接包商角色來闡述如何做好IT外包項目的管理工作。中國在未來的數十年，是向高端服務業快速挺進的時刻，位于外貿最前沿的IT外包領域，一定會有更多的公司進入到IT外包接包商行列。這對于我們所有讀者來說都是一個難得的機遇，要想躋身于IT外包行業，就需要接受挑戰，使自己成為一個具備專門知識技能和專業管理能力的IT外包人才。

本書從IT外包、項目管理的基礎知識入手，以項目管理為中心，從項目管理的十大知識領域、五大過程組以及項目配置管理、組織級項目管理、大型復雜項目管理、項目立項、投標等不同角度介紹如何做好IT外包項目的管理工作。涉及了IT外包項目管理的基本概念、管理要點和具體手段，提出一個可操作性強、易于上手的解決辦法，能夠幫助讀者清晰地了解整個過程，理解在各階段如何做好IT外包項目管理工作。

本書圍繞實際的IT外包項目展開，理論聯系實際，給出了具有很強實踐性的具體建議。本書語言淺顯、文字生動，蘊含了許多商務、項目管理方面的知識，即使非技術背景的讀者也能夠輕松讀懂絕大部分內容，從中受益。

在學術上，本書的主要線索是編者在IT外包項目管理基本知識的基礎上，結合長期從事IT外包項目管理工作的實際經驗，剪裁出來的一個針對ITO接包的實用方法。

本書條理清晰、理論扎實、實踐性強，可以幫助IT外包項目管理人員快速應用到工作中，有效提高項目質量和效率。

與國內外已有的服務外包類、項目管理類圖書相比，本書具有以下特點：

（1）編者多年從事IT外包項目管理工作的經驗總結，來源于實踐，更具實用性。

（2）理論聯系實際，圍繞真實的IT外包項目展開。

（3）完整地閱讀本書籍，有助于讀者切實掌握了解整個IT外包項目管理的全貌。

（4）提供完整的IT外包項目管理的操作實務，讀者可直接用于實踐。

一、章節內容與編寫情況介紹

IT外包是現代服務外包的核心內容。本書力求通過循序漸進、圖文并茂的方式使讀者能以最快的速度理解和掌握基本概念及應用方法。

全書共計21章，各章的內容安排如下：

第1章 介紹服務外包、IT外包、軟件外包的基本概念和分析情況。

第2章 介紹項目管理的基礎知識。

第3～12章 根據PMBOK第五版，并結合實際案例介紹IT外包項目的十大知識領域，包括：整合管理、范圍管理、進度管理、成本管理、質量管理、人力資源管理、溝通管理、風險管理、采購管理、干系人管理。

第13章 介紹如何對IT外包項目做好配置管理。

第14章 介紹對組織級項目與大型復雜項目的管理方法。

第15～16章 從商務角度，介紹如何做好IT外包項目立項和投標工作。

第17～21章 從五大過程組的角度，分別介紹如何做好IT外包項目啟動、計劃、執行、控制及收尾工作。

本書內容使讀者可在較短的時間內以最快的速度理解和掌握IT外包項目管理的基本概念和操作實務，每章末尾附有練習題、書的末尾還附有模擬試題與解答以供讀者熟悉和鞏固所學知識，作者將長期實踐的經驗融入其內，相信必會使讀者受益匪淺。在本書中，強調知識重點并給予讀者練習的機會，最好能夠詳細閱讀并親身實踐。

本書由李炳森任主編，焦楊、楊法力任副主編，并率領彥哲研究院信息化管理系列圖書編輯委員會的委員們對全書進行了統籌、規劃、審校、修改和協調，委員們對全書的編寫提出了許多寶貴的意見或建議。第1章由李炳森編寫，第2～12章由王柏春、楊紅蕾編寫，第13章由楊紅蕾編寫，第14章由施游編寫，第15～21章由朱卿、孫立軍、楊紅蕾、李炳森編寫。

二、技術支持

本書由彥哲信息化管理研究院（簡稱彥哲研究院）組織編寫。彥哲信息化管理研究院是彥哲科技（上海）有限公司的專家顧問委員會，組建于2006年5月18日，其前身為管理與信息化聯盟，由多位資深的信息化管理專家自愿發起，是信息化管理先進理論與最佳實踐有機結合的推進者，是跨地區、跨行業的專業服務組織。其宗旨是加強全國信息化管理領域的交流與合作，秉承“共贏思維、漸進戰略、環球視野”的建院方針，以“譯碼先進理論，推進最佳實踐”為己任，積極推進國家信息化建設和管理工作的發展。理論與實踐領域包括但不限于以下內容：IT企業質量管理體系建設（QMS）、IT項目管理（PM）、軟件質量管理（SQM）、服務外包管理（Outsourcing）、企業資源規劃（ERP）、企業資產管理（EAM）、人力資源管理信息化（eHR）、客戶關系管理（CRM）、商務智能（BI）、國際質量標準（ISO9001）、軟件能力成熟度模型集成（CMMI）、物聯網（IOT）等。

彥哲研究院總部設在北京，現有研究員500余名，分布在全國40多個城市的多個行業。

8年來，彥哲研究院為多家知名企業、大中專院校、科研機構進行了內部培訓和咨詢工作，成功舉辦了多次公開課程和公益性講座，并組織編寫和出版了彥哲研究院信息化管理系列圖書，協助組織開展全國服務外包崗位專業考試IT外包方向的工作，輸送服務外包人才200余名。現在，彥哲研究院每年舉辦的中國信息化管理峰會又成為我國信息化管理人員期待的一次盛會。

有關本書的意見反饋和咨詢，讀者可登陸由彥哲研究院主辦的信息化管理專家網（http://www.yima.org.cn）與編者進行交流。

三、致謝

在本書的編寫過程中，參考了許多相關的資料和書籍，恕不一一列舉（詳見參考文獻），編者在此對這些參考文獻的作者表示誠摯的感謝。

在本書的出版過程中，來自清華大學、北京大學、天津大學、北京交通大學、武漢紡織大學、中國國際貿易學會服務外包實務教學工作委員會、全國服務外包崗位專業考試中心、中國外包世界（香港）有限公司、彥哲科技（上海）有限公司、啟秀科技（北京）有限公司等單位的領導和老師們提出了許多寶貴的意見或建議，得到了商務部、教育部、工業和信息化部及中國國際貿易學會領導們的悉心指導，也得到了中國水利水電出版社給予的支持和幫助，在此向所有關心和支持本書出版的人士表示感謝。

由于受水平所限，錯誤及疏漏之處在所難免，懇請各位專家和讀者朋友們不吝賜教和批評指正，編者將深為感激。

編者于北京

2014年6月

第1章 IT外包概述 1
1.1 服務外包 1
1.2 IT外包 3
1.3 軟件外包 6
1.3.1 軟件外包的內涵 6
1.3.2 軟件外包產生和發展的動因 8
練習題 10
第2章 項目管理基礎 12
2.1 什么是項目 12
2.2 什么是項目管理 12
2.3 組織對項目管理的影響 13
2.4 項目生命周期 16
2.5 項目管理過程 18
練習題 24
第3章 IT外包項目整合管理 25
3.1 制定項目章程 25
3.2 制定項目管理計劃 28
3.3 指導與管理項目工作 30
3.4 監控項目工作 35
3.5 實施整體變更控制 37
3.6 結束項目或階段 39
練習題 41
第4章 IT外包項目范圍管理 43
4.1 規劃范圍管理 43
4.2 收集需求 49
4.3 定義范圍 51
4.4 創建 WBS 54
4.5 確認范圍 55
4.6 控制范圍 57
練習題 58
第5章 IT外包項目進度管理 59
5.1 規劃進度管理 59
5.2 定義活動 60
5.3 排列活動順序 62
5.4 估算活動資源 64
5.5 估算活動持續時間 65
5.6 制定進度計劃 67
5.7 控制進度 71
練習題 74
第6章 IT外包項目成本管理 76
6.1 規劃成本管理 76
6.2 估算成本 77
6.3 制定預算 87
6.4 控制成本 89
練習題 93
第7章 IT外包項目質量管理 94
7.1 規劃質量管理 94
7.2 實施質量保證 98
7.3 控制質量 100
練習題 102
第8章 IT外包項目人力資源管理 103
8.1 規劃人力資源管理 103
8.2 組建項目團隊 105
8.3 建設項目團隊 107
8.4 管理項目團隊 109
練習題 112
第9章 IT外包項目溝通管理 113
9.1 規劃溝通管理 113
9.2 管理溝通 116
9.3 控制溝通 117
練習題 118
第10章 IT外包項目風險管理 120
10.1 規劃風險管理 120
10.2 識別風險 122
10.3 實施定性風險分析 125
10.4 實施定量風險分析 127
10.5 規劃風險應對 128
10.6 控制風險 130
練習題 132
第11章 IT外包項目采購管理 133
11.1 規劃采購管理 133
11.2 實施采購 141
11.3 控制采購 143
11.4 結束采購 145
練習題 146
第12章 IT外包項目干系人管理 148
12.1 識別干系人 148
12.2 規劃干系人管理 150
12.3 管理干系人參與 151
12.4 控制干系人參與 152
練習題 155
第13章 IT外包項目配置管理 156
13.1 配置管理的有關概念 156
13.2 配置管理的任務與職責 161
13.3 配置管理的過程 162
13.4 配置項管理 163
13.5 配置管理活動 164
13.6 配置管理的注意事項 176
練習題 179
第14章 組織級項目管理與大型項目管理 180
14.1 組織級項目管理與項目組合管理概念 180
14.2 項目選擇與優先級排列 182
14.3 在項目間共享資源 187
14.4 提高組織級項目管理能力 188
14.5 項目管理辦公室 190
14.6 大型及復雜項目管理 192
練習題 209
第15章 IT外包項目立項 212
15.1 項目案例 212
15.2 項目機會研究 215
15.3 項目可行性研究 219
15.4 需求開發與跟蹤 222
15.5 項目論證與評估 229
練習題 245
第16章 IT外包項目投標 246
16.1 招標文件編制 246
16.1.1 編制招標文件 246
16.1.2 制訂招標評分標準 272
16.1.3 評標 273
16.1.4 選定項目接包方 274
16.2 項目投標 274
16.3 合同簽訂 277
16.4 招標投標法 283
16.5 政府采購法 286
16.6 認證資質 289
16.6.1 企業資質 289
16.6.2 項目經理資質 306
練習題 313
第17章 IT外包項目啟動 315
17.1 項目啟動 315
17.2 項目章程制定 317
17.3 初步范圍說明書制定 318
練習題 321
第18章 IT外包項目計劃 322
18.1 制定項目管理計劃 323
18.2 制定工作分解結構 325
18.3 項目進度計劃編制 326
18.4 項目成本估算 330
18.5 風險識別 333
18.6 定性風險分析 334
18.7 定量風險分析 334
練習題 335
第19章 IT外包項目執行 337
19.1 指導與管理項目執行 338
19.2 實施質量保證 339
19.3 項目團隊建設 342
19.4 項目團隊管理 344
19.5 項目干系人溝通 345
19.6 項目信息分發 347
19.7 項目干系人管理 348
19.8 實施項目采購 349
練習題 352
第20章 IT外包項目控制 353
20.1 項目工作控制 353
20.2 整體變更控制 354
20.3 進度控制 359
20.4 成本控制 361
20.5 質量控制 364
20.6 風險控制 367
練習題 370
第21章 IT外包項目收尾 372
21.1 項目收尾的工作內容 372
21.2 項目收尾的主要工作 374
練習題 380
附錄1 練習題參考答案 382
附錄2 《外包項目管理師》考試大綱 396
附錄3 《外包項目管理師》課程教學大綱 399
附錄4 外包項目管理師模擬試卷（一） 403
參考答案與評分標準 409
附錄5 外包項目管理師模擬試卷（二） 411
參考答案與評分標準 417
參考文獻 419

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2. 民用航空飛機標準線路施工 [主編　王志敏　陳明]
3. 不息的水脈—大運河講談錄 [趙珩　著]
4. 實用運籌學 [主編　邢育紅　于晉臣]
5. 三峽梯級電站水資源決策支持系統研究與開發 [姚華明 潘紅忠 湯正]
6. 海南黎族民俗文化鑒賞 [龐國華　著]
7. 石墨烯在太赫茲及中紅外頻段電磁器件設計中的應用 [李艷秀 莊華偉 著]
8. 電子技術（第二版） [主編 覃愛娜 李飛]
9. 辦公自動化高級應用 [陳萍 朱曉玉]
10. 信息處理技術員考試32小時通關 [薛大龍]
11. 電子產品設計案例教程（微課版）—基于嘉立創EDA（專業版） [王靜 莫志宏 陳學昌 丁紅]
12. C程序設計實踐教程 [劉衛國]
13. C程序設計（慕課版） [劉衛國]
14. Web技術開發教程（基于.NET開源MVC框架） [王合闖 韓紅玲 王青正 陳海蕊]
15. 商務英語翻譯教程（筆譯）（第四版） [主編 王軍平]
16. 智慧零售技術與應用 [洪旭 著]
17. 建設工程法規實務 [主編 余瀅]
18. 商務秘書理論與實務（第三版） [主編 張同欽]
19. 程序設計基礎實踐教程（C/C++語言版） [張桂芬 葛麗娜]
20. C++案例項目精講 [主編 楊國興]
21. 勞動爭議處理實務 [主編 王秀卿 羅靜]
22. 工程數學 [主編 郭立娟 王海]
23. 語音識別理論與實踐 [主編　莫宏偉]
24. 信息系統項目管理師章節習題與考點特訓（第二版） [主編 薛大龍]
25. 武術基礎教程 [主編 李代勇 謝志民]
26. 計算機網絡實訓教程 [主編 張浩軍 趙玉娟]
27. 畫法幾何與機械制圖習題集（多學時） [主編 趙軍]
28. HCIA-Datacom認證題庫分類精講 [主 編 韓立剛]
29. SwiftUI完全開發 [李智威 著]
30. 網絡規劃設計師備考一本通 [夏杰 編著]