本書(shū)從IT外包、項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)知識(shí)入手，以項(xiàng)目管理為中心，從項(xiàng)目管理的十大知識(shí)領(lǐng)域、五大過(guò)程組以及項(xiàng)目配置管理、組織級(jí)項(xiàng)目管理、大型復(fù)雜項(xiàng)目管理、項(xiàng)目立項(xiàng)、投標(biāo)等不同角度介紹如何做好IT外包項(xiàng)目的管理工作。

本書(shū)作者將長(zhǎng)期實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)融入其內(nèi)，理論聯(lián)系實(shí)際，給出了具有很強(qiáng)實(shí)踐性的具體建議。本書(shū)語(yǔ)言淺顯、文字生動(dòng)，蘊(yùn)含了許多商務(wù)、項(xiàng)目管理方面的知識(shí)，即使非技術(shù)背景的讀者也能夠輕松讀懂絕大部分內(nèi)容，從中受益。

本書(shū)既是全國(guó)服務(wù)外包考試的配套教材，也適合于從事企業(yè)項(xiàng)目管理的工作人員以及相關(guān)管理人員的工作參考，亦可作為大中專院校、相關(guān)專業(yè)師生自學(xué)、教學(xué)參考書(shū)以及社會(huì)各類(lèi)培訓(xùn)班的即學(xué)即用教材。

當(dāng)今，在歐美國(guó)家的公司中，外包是一個(gè)很重要的趨勢(shì)。IAOP（國(guó)際外包專業(yè)協(xié)會(huì)）主席Michael Corbert表示外包被視為一種重要的管理工具，超過(guò)90%的組織都在使用這一工具（Bassi et al.1997）。未來(lái)對(duì)于外包的需求會(huì)變得更加強(qiáng)烈。多項(xiàng)調(diào)查已經(jīng)表明，大約有一半的公司決策人期望在未來(lái)的五年里將更多的任務(wù)和職能外包出去。現(xiàn)在幾乎每一家大公司都將外包列入了議程，正在以某種形式考慮是否要采用外包這樣的方式。

早在20世紀(jì)60年代中期，計(jì)算機(jī)服務(wù)就為金融和營(yíng)運(yùn)領(lǐng)域提供了支持。到了20世紀(jì)80年代，外包的范圍變得更加廣泛。現(xiàn)在外包行業(yè)的發(fā)展路線主要起源于信息系統(tǒng)，在這個(gè)領(lǐng)域取得的成功以及人們對(duì)它的大力宣傳將外包引入了制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、物流業(yè)、人力資源（HR），最終涉及到培訓(xùn)和教育領(lǐng)域。

到目前為止，在中國(guó)圖書(shū)市面上還很少有從學(xué)生和初入門(mén)從業(yè)者的角度來(lái)解析IT外包項(xiàng)目管理，并定位在接包商角色來(lái)闡述如何做好IT外包項(xiàng)目的管理工作。中國(guó)在未來(lái)的數(shù)十年，是向高端服務(wù)業(yè)快速挺進(jìn)的時(shí)刻，位于外貿(mào)最前沿的IT外包領(lǐng)域，一定會(huì)有更多的公司進(jìn)入到IT外包接包商行列。這對(duì)于我們所有讀者來(lái)說(shuō)都是一個(gè)難得的機(jī)遇，要想躋身于IT外包行業(yè)，就需要接受挑戰(zhàn)，使自己成為一個(gè)具備專門(mén)知識(shí)技能和專業(yè)管理能力的IT外包人才。

本書(shū)從IT外包、項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)知識(shí)入手，以項(xiàng)目管理為中心，從項(xiàng)目管理的十大知識(shí)領(lǐng)域、五大過(guò)程組以及項(xiàng)目配置管理、組織級(jí)項(xiàng)目管理、大型復(fù)雜項(xiàng)目管理、項(xiàng)目立項(xiàng)、投標(biāo)等不同角度介紹如何做好IT外包項(xiàng)目的管理工作。涉及了IT外包項(xiàng)目管理的基本概念、管理要點(diǎn)和具體手段，提出一個(gè)可操作性強(qiáng)、易于上手的解決辦法，能夠幫助讀者清晰地了解整個(gè)過(guò)程，理解在各階段如何做好IT外包項(xiàng)目管理工作。

本書(shū)圍繞實(shí)際的IT外包項(xiàng)目展開(kāi)，理論聯(lián)系實(shí)際，給出了具有很強(qiáng)實(shí)踐性的具體建議。本書(shū)語(yǔ)言淺顯、文字生動(dòng)，蘊(yùn)含了許多商務(wù)、項(xiàng)目管理方面的知識(shí)，即使非技術(shù)背景的讀者也能夠輕松讀懂絕大部分內(nèi)容，從中受益。

在學(xué)術(shù)上，本書(shū)的主要線索是編者在IT外包項(xiàng)目管理基本知識(shí)的基礎(chǔ)上，結(jié)合長(zhǎng)期從事IT外包項(xiàng)目管理工作的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，剪裁出來(lái)的一個(gè)針對(duì)ITO接包的實(shí)用方法。

本書(shū)條理清晰、理論扎實(shí)、實(shí)踐性強(qiáng)，可以幫助IT外包項(xiàng)目管理人員快速應(yīng)用到工作中，有效提高項(xiàng)目質(zhì)量和效率。

與國(guó)內(nèi)外已有的服務(wù)外包類(lèi)、項(xiàng)目管理類(lèi)圖書(shū)相比，本書(shū)具有以下特點(diǎn)：

（1）編者多年從事IT外包項(xiàng)目管理工作的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，來(lái)源于實(shí)踐，更具實(shí)用性。

（2）理論聯(lián)系實(shí)際，圍繞真實(shí)的IT外包項(xiàng)目展開(kāi)。

（3）完整地閱讀本書(shū)籍，有助于讀者切實(shí)掌握了解整個(gè)IT外包項(xiàng)目管理的全貌。

（4）提供完整的IT外包項(xiàng)目管理的操作實(shí)務(wù)，讀者可直接用于實(shí)踐。

一、章節(jié)內(nèi)容與編寫(xiě)情況介紹

IT外包是現(xiàn)代服務(wù)外包的核心內(nèi)容。本書(shū)力求通過(guò)循序漸進(jìn)、圖文并茂的方式使讀者能以最快的速度理解和掌握基本概念及應(yīng)用方法。

全書(shū)共計(jì)21章，各章的內(nèi)容安排如下：

第1章 介紹服務(wù)外包、IT外包、軟件外包的基本概念和分析情況。

第2章 介紹項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)知識(shí)。

第3～12章 根據(jù)PMBOK第五版，并結(jié)合實(shí)際案例介紹IT外包項(xiàng)目的十大知識(shí)領(lǐng)域，包括：整合管理、范圍管理、進(jìn)度管理、成本管理、質(zhì)量管理、人力資源管理、溝通管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、采購(gòu)管理、干系人管理。

第13章 介紹如何對(duì)IT外包項(xiàng)目做好配置管理。

第14章 介紹對(duì)組織級(jí)項(xiàng)目與大型復(fù)雜項(xiàng)目的管理方法。

第15～16章 從商務(wù)角度，介紹如何做好IT外包項(xiàng)目立項(xiàng)和投標(biāo)工作。

第17～21章 從五大過(guò)程組的角度，分別介紹如何做好IT外包項(xiàng)目啟動(dòng)、計(jì)劃、執(zhí)行、控制及收尾工作。

本書(shū)內(nèi)容使讀者可在較短的時(shí)間內(nèi)以最快的速度理解和掌握IT外包項(xiàng)目管理的基本概念和操作實(shí)務(wù)，每章末尾附有練習(xí)題、書(shū)的末尾還附有模擬試題與解答以供讀者熟悉和鞏固所學(xué)知識(shí)，作者將長(zhǎng)期實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)融入其內(nèi)，相信必會(huì)使讀者受益匪淺。在本書(shū)中，強(qiáng)調(diào)知識(shí)重點(diǎn)并給予讀者練習(xí)的機(jī)會(huì)，最好能夠詳細(xì)閱讀并親身實(shí)踐。

本書(shū)由李炳森任主編，焦楊、楊法力任副主編，并率領(lǐng)彥哲研究院信息化管理系列圖書(shū)編輯委員會(huì)的委員們對(duì)全書(shū)進(jìn)行了統(tǒng)籌、規(guī)劃、審校、修改和協(xié)調(diào)，委員們對(duì)全書(shū)的編寫(xiě)提出了許多寶貴的意見(jiàn)或建議。第1章由李炳森編寫(xiě)，第2～12章由王柏春、楊紅蕾編寫(xiě)，第13章由楊紅蕾編寫(xiě)，第14章由施游編寫(xiě)，第15～21章由朱卿、孫立軍、楊紅蕾、李炳森編寫(xiě)。

二、技術(shù)支持

本書(shū)由彥哲信息化管理研究院（簡(jiǎn)稱彥哲研究院）組織編寫(xiě)。彥哲信息化管理研究院是彥哲科技（上海）有限公司的專家顧問(wèn)委員會(huì)，組建于2006年5月18日，其前身為管理與信息化聯(lián)盟，由多位資深的信息化管理專家自愿發(fā)起，是信息化管理先進(jìn)理論與最佳實(shí)踐有機(jī)結(jié)合的推進(jìn)者，是跨地區(qū)、跨行業(yè)的專業(yè)服務(wù)組織。其宗旨是加強(qiáng)全國(guó)信息化管理領(lǐng)域的交流與合作，秉承“共贏思維、漸進(jìn)戰(zhàn)略、環(huán)球視野”的建院方針，以“譯碼先進(jìn)理論，推進(jìn)最佳實(shí)踐”為己任，積極推進(jìn)國(guó)家信息化建設(shè)和管理工作的發(fā)展。理論與實(shí)踐領(lǐng)域包括但不限于以下內(nèi)容：IT企業(yè)質(zhì)量管理體系建設(shè)（QMS）、IT項(xiàng)目管理（PM）、軟件質(zhì)量管理（SQM）、服務(wù)外包管理（Outsourcing）、企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）、企業(yè)資產(chǎn)管理（EAM）、人力資源管理信息化（eHR）、客戶關(guān)系管理（CRM）、商務(wù)智能（BI）、國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ISO9001）、軟件能力成熟度模型集成（CMMI）、物聯(lián)網(wǎng)（IOT）等。

彥哲研究院總部設(shè)在北京，現(xiàn)有研究員500余名，分布在全國(guó)40多個(gè)城市的多個(gè)行業(yè)。

8年來(lái)，彥哲研究院為多家知名企業(yè)、大中專院校、科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了內(nèi)部培訓(xùn)和咨詢工作，成功舉辦了多次公開(kāi)課程和公益性講座，并組織編寫(xiě)和出版了彥哲研究院信息化管理系列圖書(shū)，協(xié)助組織開(kāi)展全國(guó)服務(wù)外包崗位專業(yè)考試IT外包方向的工作，輸送服務(wù)外包人才200余名。現(xiàn)在，彥哲研究院每年舉辦的中國(guó)信息化管理峰會(huì)又成為我國(guó)信息化管理人員期待的一次盛會(huì)。

有關(guān)本書(shū)的意見(jiàn)反饋和咨詢，讀者可登陸由彥哲研究院主辦的信息化管理專家網(wǎng)（http://www.yima.org.cn）與編者進(jìn)行交流。

三、致謝

在本書(shū)的編寫(xiě)過(guò)程中，參考了許多相關(guān)的資料和書(shū)籍，恕不一一列舉（詳見(jiàn)參考文獻(xiàn)），編者在此對(duì)這些參考文獻(xiàn)的作者表示誠(chéng)摯的感謝。

在本書(shū)的出版過(guò)程中，來(lái)自清華大學(xué)、北京大學(xué)、天津大學(xué)、北京交通大學(xué)、武漢紡織大學(xué)、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易學(xué)會(huì)服務(wù)外包實(shí)務(wù)教學(xué)工作委員會(huì)、全國(guó)服務(wù)外包崗位專業(yè)考試中心、中國(guó)外包世界（香港）有限公司、彥哲科技（上海）有限公司、啟秀科技（北京）有限公司等單位的領(lǐng)導(dǎo)和老師們提出了許多寶貴的意見(jiàn)或建議，得到了商務(wù)部、教育部、工業(yè)和信息化部及中國(guó)國(guó)際貿(mào)易學(xué)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)們的悉心指導(dǎo)，也得到了中國(guó)水利水電出版社給予的支持和幫助，在此向所有關(guān)心和支持本書(shū)出版的人士表示感謝。

由于受水平所限，錯(cuò)誤及疏漏之處在所難免，懇請(qǐng)各位專家和讀者朋友們不吝賜教和批評(píng)指正，編者將深為感激。

編者于北京

2014年6月

第1章 IT外包概述 1
1.1 服務(wù)外包 1
1.2 IT外包 3
1.3 軟件外包 6
1.3.1 軟件外包的內(nèi)涵 6
1.3.2 軟件外包產(chǎn)生和發(fā)展的動(dòng)因 8
練習(xí)題 10
第2章 項(xiàng)目管理基礎(chǔ) 12
2.1 什么是項(xiàng)目 12
2.2 什么是項(xiàng)目管理 12
2.3 組織對(duì)項(xiàng)目管理的影響 13
2.4 項(xiàng)目生命周期 16
2.5 項(xiàng)目管理過(guò)程 18
練習(xí)題 24
第3章 IT外包項(xiàng)目整合管理 25
3.1 制定項(xiàng)目章程 25
3.2 制定項(xiàng)目管理計(jì)劃 28
3.3 指導(dǎo)與管理項(xiàng)目工作 30
3.4 監(jiān)控項(xiàng)目工作 35
3.5 實(shí)施整體變更控制 37
3.6 結(jié)束項(xiàng)目或階段 39
練習(xí)題 41
第4章 IT外包項(xiàng)目范圍管理 43
4.1 規(guī)劃范圍管理 43
4.2 收集需求 49
4.3 定義范圍 51
4.4 創(chuàng)建 WBS 54
4.5 確認(rèn)范圍 55
4.6 控制范圍 57
練習(xí)題 58
第5章 IT外包項(xiàng)目進(jìn)度管理 59
5.1 規(guī)劃進(jìn)度管理 59
5.2 定義活動(dòng) 60
5.3 排列活動(dòng)順序 62
5.4 估算活動(dòng)資源 64
5.5 估算活動(dòng)持續(xù)時(shí)間 65
5.6 制定進(jìn)度計(jì)劃 67
5.7 控制進(jìn)度 71
練習(xí)題 74
第6章 IT外包項(xiàng)目成本管理 76
6.1 規(guī)劃成本管理 76
6.2 估算成本 77
6.3 制定預(yù)算 87
6.4 控制成本 89
練習(xí)題 93
第7章 IT外包項(xiàng)目質(zhì)量管理 94
7.1 規(guī)劃質(zhì)量管理 94
7.2 實(shí)施質(zhì)量保證 98
7.3 控制質(zhì)量 100
練習(xí)題 102
第8章 IT外包項(xiàng)目人力資源管理 103
8.1 規(guī)劃人力資源管理 103
8.2 組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 105
8.3 建設(shè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 107
8.4 管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 109
練習(xí)題 112
第9章 IT外包項(xiàng)目溝通管理 113
9.1 規(guī)劃溝通管理 113
9.2 管理溝通 116
9.3 控制溝通 117
練習(xí)題 118
第10章 IT外包項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 120
10.1 規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理 120
10.2 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn) 122
10.3 實(shí)施定性風(fēng)險(xiǎn)分析 125
10.4 實(shí)施定量風(fēng)險(xiǎn)分析 127
10.5 規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) 128
10.6 控制風(fēng)險(xiǎn) 130
練習(xí)題 132
第11章 IT外包項(xiàng)目采購(gòu)管理 133
11.1 規(guī)劃采購(gòu)管理 133
11.2 實(shí)施采購(gòu) 141
11.3 控制采購(gòu) 143
11.4 結(jié)束采購(gòu) 145
練習(xí)題 146
第12章 IT外包項(xiàng)目干系人管理 148
12.1 識(shí)別干系人 148
12.2 規(guī)劃干系人管理 150
12.3 管理干系人參與 151
12.4 控制干系人參與 152
練習(xí)題 155
第13章 IT外包項(xiàng)目配置管理 156
13.1 配置管理的有關(guān)概念 156
13.2 配置管理的任務(wù)與職責(zé) 161
13.3 配置管理的過(guò)程 162
13.4 配置項(xiàng)管理 163
13.5 配置管理活動(dòng) 164
13.6 配置管理的注意事項(xiàng) 176
練習(xí)題 179
第14章 組織級(jí)項(xiàng)目管理與大型項(xiàng)目管理 180
14.1 組織級(jí)項(xiàng)目管理與項(xiàng)目組合管理概念 180
14.2 項(xiàng)目選擇與優(yōu)先級(jí)排列 182
14.3 在項(xiàng)目間共享資源 187
14.4 提高組織級(jí)項(xiàng)目管理能力 188
14.5 項(xiàng)目管理辦公室 190
14.6 大型及復(fù)雜項(xiàng)目管理 192
練習(xí)題 209
第15章 IT外包項(xiàng)目立項(xiàng) 212
15.1 項(xiàng)目案例 212
15.2 項(xiàng)目機(jī)會(huì)研究 215
15.3 項(xiàng)目可行性研究 219
15.4 需求開(kāi)發(fā)與跟蹤 222
15.5 項(xiàng)目論證與評(píng)估 229
練習(xí)題 245
第16章 IT外包項(xiàng)目投標(biāo) 246
16.1 招標(biāo)文件編制 246
16.1.1 編制招標(biāo)文件 246
16.1.2 制訂招標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 272
16.1.3 評(píng)標(biāo) 273
16.1.4 選定項(xiàng)目接包方 274
16.2 項(xiàng)目投標(biāo) 274
16.3 合同簽訂 277
16.4 招標(biāo)投標(biāo)法 283
16.5 政府采購(gòu)法 286
16.6 認(rèn)證資質(zhì) 289
16.6.1 企業(yè)資質(zhì) 289
16.6.2 項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì) 306
練習(xí)題 313
第17章 IT外包項(xiàng)目啟動(dòng) 315
17.1 項(xiàng)目啟動(dòng) 315
17.2 項(xiàng)目章程制定 317
17.3 初步范圍說(shuō)明書(shū)制定 318
練習(xí)題 321
第18章 IT外包項(xiàng)目計(jì)劃 322
18.1 制定項(xiàng)目管理計(jì)劃 323
18.2 制定工作分解結(jié)構(gòu) 325
18.3 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制 326
18.4 項(xiàng)目成本估算 330
18.5 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 333
18.6 定性風(fēng)險(xiǎn)分析 334
18.7 定量風(fēng)險(xiǎn)分析 334
練習(xí)題 335
第19章 IT外包項(xiàng)目執(zhí)行 337
19.1 指導(dǎo)與管理項(xiàng)目執(zhí)行 338
19.2 實(shí)施質(zhì)量保證 339
19.3 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè) 342
19.4 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理 344
19.5 項(xiàng)目干系人溝通 345
19.6 項(xiàng)目信息分發(fā) 347
19.7 項(xiàng)目干系人管理 348
19.8 實(shí)施項(xiàng)目采購(gòu) 349
練習(xí)題 352
第20章 IT外包項(xiàng)目控制 353
20.1 項(xiàng)目工作控制 353
20.2 整體變更控制 354
20.3 進(jìn)度控制 359
20.4 成本控制 361
20.5 質(zhì)量控制 364
20.6 風(fēng)險(xiǎn)控制 367
練習(xí)題 370
第21章 IT外包項(xiàng)目收尾 372
21.1 項(xiàng)目收尾的工作內(nèi)容 372
21.2 項(xiàng)目收尾的主要工作 374
練習(xí)題 380
附錄1 練習(xí)題參考答案 382
附錄2 《外包項(xiàng)目管理師》考試大綱 396
附錄3 《外包項(xiàng)目管理師》課程教學(xué)大綱 399
附錄4 外包項(xiàng)目管理師模擬試卷（一） 403
參考答案與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 409
附錄5 外包項(xiàng)目管理師模擬試卷（二） 411
參考答案與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 417
參考文獻(xiàn) 419

1. 輸水管線工程風(fēng)險(xiǎn)管理 [張勇 黨亥生 著]
2. 民用航空飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)線路施工 [主編　王志敏　陳明]
3. 不息的水脈—大運(yùn)河講談錄 [趙珩　著]
4. 實(shí)用運(yùn)籌學(xué) [主編　邢育紅　于晉臣]
5. 三峽梯級(jí)電站水資源決策支持系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā) [姚華明 潘紅忠 湯正]
6. 海南黎族民俗文化鑒賞 [龐國(guó)華　著]
7. 石墨烯在太赫茲及中紅外頻段電磁器件設(shè)計(jì)中的應(yīng)用 [李艷秀 莊華偉 著]
8. 電子技術(shù)（第二版） [主編 覃愛(ài)娜 李飛]
9. 辦公自動(dòng)化高級(jí)應(yīng)用 [陳萍 朱曉玉]
10. 信息處理技術(shù)員考試32小時(shí)通關(guān) [薛大龍]
11. 電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)案例教程（微課版）—基于嘉立創(chuàng)EDA（專業(yè)版） [王靜 莫志宏 陳學(xué)昌 丁紅]
12. C程序設(shè)計(jì)實(shí)踐教程 [劉衛(wèi)國(guó)]
13. C程序設(shè)計(jì)（慕課版） [劉衛(wèi)國(guó)]
14. Web技術(shù)開(kāi)發(fā)教程（基于.NET開(kāi)源MVC框架） [王合闖 韓紅玲 王青正 陳海蕊]
15. 商務(wù)英語(yǔ)翻譯教程（筆譯）（第四版） [主編 王軍平]
16. 智慧零售技術(shù)與應(yīng)用 [洪旭 著]
17. 建設(shè)工程法規(guī)實(shí)務(wù) [主編 余瀅]
18. 商務(wù)秘書(shū)理論與實(shí)務(wù)（第三版） [主編 張同欽]
19. 程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ)實(shí)踐教程（C/C++語(yǔ)言版） [張桂芬 葛麗娜]
20. C++案例項(xiàng)目精講 [主編 楊國(guó)興]
21. 勞動(dòng)爭(zhēng)議處理實(shí)務(wù) [主編 王秀卿 羅靜]
22. 工程數(shù)學(xué) [主編 郭立娟 王海]
23. 語(yǔ)音識(shí)別理論與實(shí)踐 [主編　莫宏偉]
24. 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師章節(jié)習(xí)題與考點(diǎn)特訓(xùn)（第二版） [主編 薛大龍]
25. 武術(shù)基礎(chǔ)教程 [主編 李代勇 謝志民]
26. 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)訓(xùn)教程 [主編 張浩軍 趙玉娟]
27. 畫(huà)法幾何與機(jī)械制圖習(xí)題集（多學(xué)時(shí)） [主編 趙軍]
28. HCIA-Datacom認(rèn)證題庫(kù)分類(lèi)精講 [主 編 韓立剛]
29. SwiftUI完全開(kāi)發(fā) [李智威 著]
30. 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)師備考一本通 [夏杰 編著]